6月27日，國際數(shù)據(jù)公司（IDC）在北京舉辦了一場智能汽車領域的分享會，并發(fā)布了一系列最新研究內(nèi)容，其中有幾點特別值得關注：新能源乘用車市場規(guī)模快速增長，加速智艙、智駕功能在乘用車市場落地；自動駕駛和智能座艙成為車聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展的兩大熱門領域；作為車聯(lián)網(wǎng)的基礎設施，汽車云市場將迎來井噴式發(fā)展。

IDC還指出，軟件定義汽車成為趨勢，但這里所謂的“定義”不只是車載軟件數(shù)量的提升，成本的上升，更是軟件在產(chǎn)業(yè)鏈中重要性方面的升級，軟件有望成為產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最厚的環(huán)節(jié)。

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智駕、智艙功能加速落地

近年來，新能源乘用車市場規(guī)?？焖僭鲩L，市占率不斷提升。IDC報告顯示，今年第一季度，我國新能源乘用車銷量為150萬輛，市占率達到31.7%。從具體價位來看，10萬~20萬元價位段的新能源汽車所占份額最高，占到整個新能源乘用車市場的43.7%，且該區(qū)間內(nèi)的新能源車型以傳統(tǒng)自主品牌為主。

IDC中國研究經(jīng)理王博表示，乘用車的電動化與智能化進程是整個汽車市場發(fā)展水平的重要反映，而電動化使車輛底層架構更適合智駕與智艙技術落地，是車輛智能化的重要驅動因素。

智駕與智艙是汽車市場智能化的兩大支柱。IDC報告顯示，智能駕駛技術在當下乘用車市場主要還是以L2級輔助駕駛的形式落地，在20萬~40萬元價位段尤其集中，且更多應用于SUV、MPV等車型。L2級輔助駕駛滲透率快速提升，今年第一季度，其在乘用車市場的搭載率達到45.3%，尤其是在新能源汽車上的搭載率達到56.1%，而在傳統(tǒng)車上的搭載率為40.3%。

另外，基于車聯(lián)網(wǎng)的多媒體影音娛樂、語音控制等較為基礎的智艙功能在乘用車市場中已較為普及。今年第一季度，智能座艙相關功能在中國乘用車市場中的搭載率達到88.8%，尤其是在新能源汽車上的搭載率高達94%，而在傳統(tǒng)車上的搭載率為86.4%。

高等級自動駕駛產(chǎn)品成為主流方向

王博強調，近幾年，國內(nèi)智駕、智艙技術的快速落地和發(fā)展背后，車聯(lián)網(wǎng)能力的產(chǎn)業(yè)升級是重要支撐和推手。當前，車端IT屬性不斷增強，以供應商為主導、以“車端、路端、通信、云基礎設施與平臺、安全、服務、解決方案”等技術產(chǎn)品有機組成的車聯(lián)網(wǎng)市場已經(jīng)形成。

IDC中國高級分析師洪婉婷表示，車聯(lián)網(wǎng)市場呈現(xiàn)出“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”趨勢，其中，電動化已經(jīng)初步完成，而共享化是未來趨勢，當前市場熱點則是以自動駕駛、智能座艙為代表的智能化、網(wǎng)聯(lián)化。

隨著AEB、APA等L2級輔助駕駛功能在車端的不斷滲透，實現(xiàn)高等級自動駕駛產(chǎn)品成為主流方向。為了形成差異化優(yōu)勢，自動駕駛技術供應商需要提供能夠實現(xiàn)高速NOA、城市NOA等更多功能場景的自動駕駛系統(tǒng)。洪婉婷指出，車路云一體將有效補足自動駕駛能力，融合性方案開始進入發(fā)展期。相關的“自動駕駛開發(fā)平臺”、“BEV+Transformer”、“行泊一體”等技術產(chǎn)品進入了快速迭代與商業(yè)化落地的階段。

不過，洪婉婷強調，自動駕駛各場景規(guī)?；涞厝孕韪嗤黄疲嚯x成為車企核心賣點仍有差距，其中商業(yè)模式與法規(guī)是關鍵；軟件創(chuàng)新與運營服務將是完成智能化、網(wǎng)聯(lián)化的重中之重，軟件有望成為產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最厚的環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)格局將因此改變，而運營服務將是軟件廠商維持可持續(xù)壁壘的關鍵。

未來五年汽車云市場將增長8倍

洪婉婷還表示，隨著車聯(lián)網(wǎng)的進一步發(fā)展，汽車行業(yè)對車聯(lián)網(wǎng)的基礎設施“汽車云”的需求日趨重視，汽車云市場將迎來快速發(fā)展。

據(jù)了解，汽車云是指為了滿足汽車行業(yè)（包括汽車行業(yè)供應商、主機廠、以及應用智能汽車的行業(yè)用戶）數(shù)字化、智能化轉型的云計算基礎設施、平臺及應用場景解決方案。報告顯示，2022年汽車智能網(wǎng)聯(lián)化進程加速，替代車企數(shù)字化轉型，成為汽車云市場增長的首要動能。

IDC中國研究經(jīng)理楊洋強調，汽車的智能網(wǎng)聯(lián)化重新定義了云與產(chǎn)業(yè)的關系——云即生產(chǎn)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和算法即競爭優(yōu)勢、軟件重新定義產(chǎn)品和服務。

IDC預計，未來五年，中國汽車云市場的增速將不斷創(chuàng)新高，未來五年復合增速達53.6%，從2022年的73億元增至2027年的620億元。其中，汽車云基礎設施市場的復合增長率預計達51.4%，而汽車云解決方案市場的復合增長率更高一些，達56.1%。

整體來看，IDC預計汽車云市場增長將呈現(xiàn)兩大突出特點：一是在汽車云基礎設施市場領域，公有云逐步成為汽車產(chǎn)業(yè)的剛需，預計2027年規(guī)模將達277億元；二是在汽車云解決方案市場領域，自動駕駛解決方案市場將成為汽車云市場的“關鍵控制點”，預計2027年規(guī)模將達208.7億元，占整體解決方案市場比例接近70%。自動駕駛解決方案市場將成為未來汽車云市場競爭的關鍵變量。

在IDC看來，傳統(tǒng)燃油車發(fā)展至今已超過百余年，汽車產(chǎn)業(yè)分工已成定局，利潤分配相對固定，各領域巨頭地位難以撼動，但新能源汽車、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、自動駕駛、軟件定義汽車等新技術的快速發(fā)展正在推動汽車產(chǎn)業(yè)不斷轉型升級，這一過程中汽車產(chǎn)業(yè)鏈將會重塑，如何抓住機遇勇立潮頭，成為企業(yè)需要思考的重中之重。

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