8 月 29 日，蔚來(lái)發(fā)布了 2023 年半年報(bào)，Q2 總營(yíng)收為 87.7 億元人民幣，同比下降 14.8%，環(huán)比下降 17.8%；汽車(chē)銷(xiāo)售收入為 71.85 億元，同比下降 24.9%，環(huán)比下降 22.1%，汽車(chē)毛利率為 6.2%。
總體來(lái)看，蔚來(lái) Q2 的各項(xiàng)數(shù)據(jù)都不甚理想，成為了一個(gè) " 燒錢(qián)季 "：研發(fā)費(fèi)用 33 億，銷(xiāo)售和行政費(fèi)用接近 29 億。
(資料圖片僅供參考)
因此，蔚來(lái)需要進(jìn)行戰(zhàn)略收縮。 " 明年蔚來(lái)這一主品牌將不再推出新產(chǎn)品，只會(huì)對(duì)現(xiàn)有的車(chē)型進(jìn)行改進(jìn)。 " 李斌對(duì)此的解釋是，"2021 年蔚來(lái)也沒(méi)有任何新產(chǎn)品，但是銷(xiāo)量、毛利都很高。"
可以推測(cè)，李斌明年會(huì)把重心放在定位為中端市場(chǎng)的阿爾卑斯上。
阿爾卑斯的開(kāi)發(fā)理念和主品牌 " 蔚來(lái) " 不同，相比之下，阿爾卑斯更專注于家用市場(chǎng)。并且款數(shù)不多，李斌更看重具體每款車(chē)型的銷(xiāo)量。目前，阿爾卑斯第一款車(chē)型已經(jīng)下線，第二款車(chē)型正在開(kāi)發(fā)中。
一個(gè)好消息是，7 月，在新款 ES6 銷(xiāo)量拉動(dòng)，以及全系新車(chē)價(jià)格和首任車(chē)主用車(chē)權(quán)益調(diào)整刺激下，蔚來(lái)汽車(chē)月度交付量首破 2 萬(wàn)輛，達(dá) 2.04 萬(wàn)輛。
因此，對(duì)于三季度業(yè)績(jī)預(yù)期，李斌充滿信心，并給出了歷史最高交付和營(yíng)收指引——交付指引為 5.5 萬(wàn) -5.7 萬(wàn)輛，營(yíng)收指引為 189.0 億 -195.2 億元。
可以說(shuō)，這是給所有關(guān)注蔚來(lái)的人，都畫(huà)了一塊很大的餅。
銷(xiāo)能提升，為阿爾卑斯下沉做準(zhǔn)備？
" 蔚來(lái)讓人一言難盡，Q3 交付指引是低于預(yù)期的。" 一位分析師如此評(píng)價(jià)。
然而，對(duì)于上述的蔚來(lái)歷史上最高的交付和營(yíng)收指引數(shù)據(jù)，李斌在財(cái)報(bào)電話會(huì)上卻充滿了自信，并且反復(fù)強(qiáng)調(diào)蔚來(lái)接下來(lái)的目標(biāo)是 " 月銷(xiāo) 3 萬(wàn) "。
李斌的樂(lè)觀和投資者們的悲觀，形成了鮮明反差。兩者的分歧正在于，他們對(duì)蔚來(lái)銷(xiāo)售預(yù)期的不同看法。
這次財(cái)報(bào)電話會(huì)，李斌傳遞了一個(gè)最為重要的信號(hào)——火力全開(kāi)提升銷(xiāo)售勢(shì)能。
李斌的設(shè)想是，按照單月銷(xiāo)量 3 萬(wàn)臺(tái)來(lái)提前布局蔚來(lái)的銷(xiāo)售門(mén)店和團(tuán)隊(duì)。" 我們大概從 7 月開(kāi)始提升銷(xiāo)售能力，內(nèi)部的目標(biāo)是每個(gè)月賣(mài)到 3 萬(wàn)輛，計(jì)劃到 9 月底完成銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)和團(tuán)隊(duì)的擴(kuò)展。"
實(shí)際上，從 2022 年下半年開(kāi)始，蔚來(lái)就有在下沉市場(chǎng)布局的計(jì)劃，并快速擴(kuò)展了一批三、四線城市的 NIO Space。
然而，現(xiàn)實(shí)卻有些打臉。三、四線城市新增的 NIO Space 銷(xiāo)量不及預(yù)期，蔚來(lái)不得不在今年年初，砍掉了一批門(mén)店，同時(shí)取消了不背銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的 NPE 崗。與此同時(shí)，轉(zhuǎn)而擴(kuò)大招募實(shí)習(xí)生填充銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)。
緊接著就是李斌在 2022 年全年財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)會(huì)上，聲稱他會(huì)下功夫調(diào)整銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)。
讓人意外的是，這次下探下沉市場(chǎng)的潰敗并沒(méi)有擊退蔚來(lái)，反而讓李斌越戰(zhàn)越勇。只不過(guò)，有了之前趟坑的慘痛經(jīng)歷后，李斌的目標(biāo)感更強(qiáng)。（新智駕后續(xù)會(huì)推出 " 小鵬、蔚來(lái)、極氪如何布局下沉市場(chǎng) " 系列報(bào)道，歡迎添加作者微信：WLX_Charlene_0905，編輯 Gru1993 交流）
李斌在此次財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)會(huì)中坦言，蔚來(lái)的銷(xiāo)售能力差于奔馳、寶馬這類豪華品牌，比如奔馳、寶馬的銷(xiāo)售人員是蔚來(lái)的 6-7 倍。他還表示，銷(xiāo)售人員不足對(duì)蔚來(lái)的試駕和轉(zhuǎn)化率有很大影響。
一位接近蔚來(lái)的人士告訴雷峰網(wǎng)，蔚來(lái)近來(lái)招聘了大量的奔馳、寶馬、奧迪、保時(shí)捷等傳統(tǒng)豪華品牌的銷(xiāo)售。與此同時(shí)，蔚來(lái)還在拓展網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售渠道，尤其是拓展 KOC（關(guān)鍵意見(jiàn)領(lǐng)袖）賣(mài)車(chē)可能性。
效果如何？
李斌透露，蔚來(lái) 8 月的試駕數(shù)量創(chuàng)歷史新高，每周末的試駕數(shù)量達(dá)到 1 萬(wàn)左右，預(yù)計(jì) 10 月、11 月能看到積極的成果。
李斌如此堅(jiān)定且大刀闊斧地改革銷(xiāo)售部門(mén)，主要來(lái)源于新 ES6 上市后，蔚來(lái)的銷(xiāo)量有了顯著的好轉(zhuǎn)。
7 月，蔚來(lái)的交付量為 20462 輛。其中，新 ES6 的交付量突破了 1 萬(wàn)輛，挑起了蔚來(lái)銷(xiāo)量的重?fù)?dān)。
2022 年 -2023 年 7 月蔚來(lái)官方銷(xiāo)量數(shù)據(jù)李斌對(duì) "5566"（ET5、ET5T、ES6、EC6）的預(yù)期很高，蔚來(lái)內(nèi)部的目標(biāo)是這四款車(chē)型的單月交付量總計(jì) 1.5-2 萬(wàn)輛左右。
然而，6 月中旬上市的 ET5T 并沒(méi)有成為現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。如今，蔚來(lái)的銷(xiāo)量壓力幾乎全部壓在了新 ES6 和 ET5 這兩款車(chē)型上。
新智駕了解到，對(duì)新 ES6 感興趣的消費(fèi)者，在購(gòu)車(chē)前大多都橫向?qū)Ρ冗^(guò) Model Y 和極氪 001。極氪 001 不僅降價(jià) 3 萬(wàn)，還將對(duì)車(chē)機(jī)、智駕進(jìn)行升級(jí)，蔚來(lái) ES6 可謂腹背受敵。一些車(chē)圈人士對(duì) 9 月即將上市的 EC6 期待不高。其中一個(gè)重要的判斷依據(jù)是，在 " 價(jià)格戰(zhàn) " 的大背景下，尤其是近 40 萬(wàn)的價(jià)格帶中，定位高端轎跑的 EC6 很難走量。
出人意料的是，蔚來(lái)并沒(méi)有借著成都車(chē)展這個(gè)好時(shí)機(jī)發(fā)布新 EC6，而是選擇在 9 月單獨(dú)開(kāi)上市發(fā)布會(huì)，似乎是有意把新 ES6、ET5T 和新 EC6 的銷(xiāo)售節(jié)點(diǎn)錯(cuò)開(kāi)。待新 EC6 上市后，蔚來(lái)才算完成才全線產(chǎn)品第一、二代平臺(tái)的切換。
此前，蔚來(lái)最大的槽點(diǎn)是，866 和 775 兩大產(chǎn)品線互相搶銷(xiāo)量，產(chǎn)生了巨大的內(nèi)耗。
在今年第一季度的財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)會(huì)上，李斌也承認(rèn)了不少車(chē)主有 " 等新車(chē) " 的心態(tài)。但他認(rèn)為新 ES6、新 ES8、新 EC6 這三款產(chǎn)品上市后，用戶這種情愿 " 等一等 " 的狀態(tài)會(huì)有所改觀。
對(duì)此，李斌最新的說(shuō)法是，" 從蔚來(lái)過(guò)去的歷史看，第一代平臺(tái)車(chē)的銷(xiāo)量，合理的增長(zhǎng)水平要等到新車(chē)上市 1-2 年之后。比如老 ES6 上市兩年后銷(xiāo)量才有強(qiáng)勁的體現(xiàn)。"
換句話說(shuō)，蔚來(lái)新車(chē)賣(mài)得好不好，不在于當(dāng)下，而要看明后年。這和只看眼前、銷(xiāo)量為王的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)格有所不同。
銷(xiāo)售之外，李斌一如既往地強(qiáng)調(diào)了蔚來(lái)在充、換電站 / 樁的建設(shè)上如何一騎絕塵。
截至 Q2 財(cái)報(bào)發(fā)布前，蔚來(lái)在全國(guó)已布局了 468 座高速換電站，充電站 2983 座，充電樁 17644 根，第三方充電樁超過(guò) 86 萬(wàn)根，數(shù)量為行業(yè)之最。
蔚來(lái)今年積極布局充電基建，一方面是在為推出阿爾卑斯做準(zhǔn)備，另一方面則是通過(guò)擴(kuò)建城市、高速服務(wù)區(qū)換電站，來(lái)擴(kuò)大其在下沉市場(chǎng)的品牌認(rèn)知度。換電站相當(dāng)于蔚來(lái)固定的廣告牌，能覆蓋周?chē)蟾?3 公里的范圍。
把希望放在下半年
在此次財(cái)報(bào)電話會(huì)上，李斌并未透露蔚來(lái)在技術(shù)層面的進(jìn)展。但雷峰網(wǎng)了解到，蔚來(lái)將在 9 月舉辦科技日，在發(fā)布手機(jī)的同時(shí)還會(huì)透露智能駕駛方面的進(jìn)展。
此前蔚來(lái)從未舉辦過(guò)科技日。而小鵬從 2019 年起就把 "1024" 定為科技日，理想則在今年 6 月舉辦了自己的 " 家庭科技日 "。
不搞科技日不代表蔚來(lái)不重視技術(shù)研發(fā)。與之相反的是，李斌一直醉心于技術(shù)。了解蔚來(lái)的人都知道，蔚來(lái)在研發(fā)上是高舉高打的風(fēng)格。
這種投入確實(shí)給蔚來(lái)帶來(lái)了一些行業(yè)首創(chuàng)的成果，比如首個(gè)全棧自研智能底盤(pán)域控制器 ICC、全球首個(gè)融合高性能激光雷達(dá)的智駕感知系統(tǒng) Aquila、中國(guó)首個(gè)領(lǐng)航輔助功能 NOP 等。
最近三年，蔚來(lái)在研發(fā)方面的投入分別為：2020 年 24.87 億元、2021 年 45.9 億元、2022 年 108.4 億元，每一年的投入都翻一番。今年僅第一季度的研發(fā)投入就高達(dá) 30.756 億元，第二季度為 33.4 億元。蔚來(lái)已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度研發(fā)投入超過(guò) 30 億元。
自動(dòng)駕駛芯片就是一個(gè)燒錢(qián)的黑洞。僅看蔚小理三家，蔚來(lái)在自動(dòng)駕駛芯片上投入最早，且投入最高。多位獵頭表示，2021 年蔚來(lái)重金挖了不少芯片大廠以及平頭哥的技術(shù)專家，定崗在 P4、P5 左右。
蔚來(lái)自動(dòng)駕駛芯片團(tuán)隊(duì)大約成立于 2020 年下半年，歸蔚來(lái)硬件副總裁白劍統(tǒng)管。而白劍正是于 2020 年下半年加入的蔚來(lái)。在加入蔚來(lái)前，他曾擔(dān)任過(guò) OPPO 硬件總監(jiān)、小米芯片和前瞻研究部門(mén)總經(jīng)理。
最近，白劍在微博上透露了自動(dòng)駕駛最新進(jìn)展，即將量產(chǎn)。有業(yè)內(nèi)人士透露，現(xiàn)在蔚來(lái)自動(dòng)駕駛芯片已進(jìn)入了驗(yàn)證階段。
在供應(yīng)商們看來(lái)，蔚來(lái)的野心很大。比如蔚來(lái)曾經(jīng)有自研中央域控制器的打算，讓江淮汽車(chē)代工。但項(xiàng)目因?yàn)轭A(yù)算不足被叫停。
在補(bǔ)能方面，蔚來(lái)并非只抱著換電不放，而是對(duì) 800V 超快充早有布局。
最近，蔚來(lái)資本官宣了領(lǐng)投馬威 A 輪融資。馬威是一家來(lái)自于意大利的新能源電驅(qū)解決方案公司，在電驅(qū)方面有 20 多年的技術(shù)沉淀。在和蔚來(lái)合作之前，馬威為諸如阿斯頓馬丁、邁凱倫這類豪華品牌服務(wù)。
蔚來(lái)旗下的蔚然動(dòng)力，最早在 2021 年下半年就開(kāi)始接觸馬威。蔚來(lái)之所以選中了馬威，主要原因是當(dāng)時(shí)少有供應(yīng)商在研發(fā) 800V 技術(shù)。
傳聞蔚來(lái) NT 3.0 平臺(tái)會(huì)上 800V，阿爾卑斯是基于 NT 3.0 研發(fā)。有一個(gè)說(shuō)法是，為了降低成本以及和主品牌形成差異，阿爾卑斯可能會(huì)放棄換電。
信奉長(zhǎng)期主義的李斌，能否在下半年迎來(lái)又一春？
作者長(zhǎng)期關(guān)注蔚來(lái)，歡迎添加作者微信 WLX_Charlene_0905，編輯 Gru1993 交流。
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