上市券商隊(duì)伍將添新成員。9月1日，首創(chuàng)證券股份有限公司(下稱“首創(chuàng)證券”)獲中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會(下稱“發(fā)審會”)通過。

這是繼東莞證券、信達(dá)證券之后，今年第3家IPO過會的券商。不過，首創(chuàng)證券與第一創(chuàng)業(yè)的同業(yè)競爭問題引發(fā)證監(jiān)會關(guān)注。

根據(jù)招股說明書，首創(chuàng)證券此次IPO計(jì)劃發(fā)行不超過6.15億股，且不低于本次發(fā)行后公司總股本的10%，首發(fā)價(jià)格將根據(jù)詢價(jià)結(jié)果制定，最終募資將用于增加對信息技術(shù)建設(shè)的投入，加大對研究業(yè)務(wù)的投入，加強(qiáng)對子公司的布局以及補(bǔ)充營運(yùn)資金等。

招股說明書信息顯示，首創(chuàng)證券設(shè)立于2000年，在至2020年8月成立股份有限公司將近20年的時(shí)間內(nèi)，其共經(jīng)歷了7次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，目前控股股東北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱“首創(chuàng)集團(tuán)”)持有其63.08%的股權(quán)。

證監(jiān)會首要關(guān)注首創(chuàng)證券與第一創(chuàng)業(yè)的同業(yè)競爭問題

發(fā)審會就同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易、另類投資收益大漲等三方面對首創(chuàng)證券提出問詢，首要關(guān)注其與第一創(chuàng)業(yè)的同業(yè)競爭問題，并要求首創(chuàng)集團(tuán)解釋其成為第一創(chuàng)業(yè)證券第一大股東后，短期內(nèi)轉(zhuǎn)讓股份的原因。

值得注意的是，截至今年上半年期末，作為第一創(chuàng)業(yè)第一大股東的首創(chuàng)集團(tuán)持有第一創(chuàng)業(yè)12.72%股份。

根據(jù)證券公司“一參一控”的監(jiān)管規(guī)定，證券公司股東以及股東的控股股東、實(shí)際控制人參股證券公司的數(shù)量不超過2家，其中控制證券公司的數(shù)量不超過1家。首創(chuàng)集團(tuán)分別作為首創(chuàng)證券、第一創(chuàng)業(yè)兩家券商的第一大股東因此受到監(jiān)管關(guān)注。

今年1月，第一創(chuàng)業(yè)發(fā)布公告稱，其收到首創(chuàng)集團(tuán)的告知函，首創(chuàng)集團(tuán)與北京國有資本運(yùn)營管理有限公司(下稱“北京國管”)于2022年1月24日簽訂《關(guān)于第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》(以下簡稱“《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》”)，首創(chuàng)集團(tuán)擬將其持有的5.35億股股份(占公司總股本的12.7234%)轉(zhuǎn)讓給北京國管和/或其指定的第三方。

“交易雙方尚未簽署正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，且本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)須經(jīng)國有資產(chǎn)管理有權(quán)機(jī)構(gòu)及證券監(jiān)管有權(quán)機(jī)構(gòu)審批，因此，本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚存在重大不確定性。”第一創(chuàng)業(yè)發(fā)布發(fā)布于今年1月的公告還稱。然而，時(shí)隔7個(gè)月后，第一創(chuàng)業(yè)與首創(chuàng)集團(tuán)并未就上述股份轉(zhuǎn)讓一事披露公告。

首創(chuàng)證券是一家中小券商。根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會信息，在2021年證券公司經(jīng)營業(yè)績排名中，首創(chuàng)證券總資產(chǎn)308億元，行業(yè)排名第59位，凈資產(chǎn)排名第62位，營業(yè)收入排第57位，凈利潤排第43名。

首創(chuàng)證券官網(wǎng)披露的財(cái)報(bào)顯示，其2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.13億元，同比增長27.47%;歸母凈利潤8.59億元，同比增長40.61%。目前，首創(chuàng)證券尚未披露其上半年詳細(xì)業(yè)績。

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