近日，招商證券發(fā)布公告稱其收到來自證監(jiān)會的《行政處罰事先告知書》。公告信息顯示，由于招商證券在擔任中安科股份有限公司(原名上海飛樂股份有限公司、中安消股份有限公司，下稱“中安科”)重大資產(chǎn)重組的獨立財務(wù)顧問時未勤勉盡責，導致制作、出具的《獨立財務(wù)顧問報告》存在誤導性陳述等問題，證監(jiān)會責令招商證券改正違法行為，并罰沒6300萬元。
根據(jù)招商證券公告，經(jīng)證監(jiān)會另案查明，中安消技術(shù)有限公司(下稱“中安消技術(shù)”)未及時提供真實、準確的盈利預(yù)測信息和虛增 2013 年營業(yè)收入，導致中安科公開披露的重大資產(chǎn)重組文件存在誤導性陳述、虛假記載。
同時，中安消技術(shù)將“班班通”項目計入 2014 年度《盈利預(yù)測報告》，在該項目難以繼續(xù)履行的情況下，未及時提供真實、準確信息，導致提供給中安科的信息不真實、不準確，存在誤導性陳述，致使重組置入資產(chǎn)評估值嚴重虛增，中安科據(jù)此虛增評估值發(fā)行股份，嚴重損害了上市公司及其股東合法權(quán)益。
招商證券公告顯示，其在擔任中安科重大資產(chǎn)重組的獨立財務(wù)顧問時，存在兩方面問題。一是制作、出具的《獨立財務(wù)顧問報告》對相關(guān)盈利預(yù)測、置入資產(chǎn)評估值均有引用，存在誤導性陳述。二是未對“班班通”項目予以必要的關(guān)注，未對“班班通”項目中標情況和實際進展情況予以審慎核查，對制作、出具《獨立財務(wù)顧問報告》所引用文件內(nèi)容的真實性、準確性、完整性未進行充分核查和驗證。
證監(jiān)會認為，招商證券作為中安科重大資產(chǎn)重組的獨立財務(wù)顧問，履職過程中未勤勉盡責，導致出具的《獨立財務(wù)顧問報告》存在誤導性陳述，且后續(xù)在并購重組當事人發(fā)生較大變化對本次重組構(gòu)成較大影響的情況時未能予以高度關(guān)注，未按照規(guī)定及時向證監(jiān)會報告，涉嫌違反多項法律法規(guī)。
基于此，證監(jiān)會責令招商證券改正違法行為，并沒收業(yè)務(wù)收入 3150 萬元，并處以 3150萬元罰款。同時，對兩位項目主管人員給予警告，并分別處以 5 萬元罰款。
值得注意的是，因監(jiān)管處罰，招商證券的投行業(yè)務(wù)受到影響。在招商證券8月12日收到證監(jiān)會的《立案告知書》后，其保薦的多個IPO項目一度被按下“暫停鍵”。截至9月5日，招商證券保薦的IPO項目有20家處于中止審查狀態(tài)。
招商證券2022年半年報顯示，其實現(xiàn)營業(yè)收入106.21億元，同比下降25.95%;實現(xiàn)歸母凈利潤42.88億元，同比下降25.36%。由于IPO業(yè)務(wù)收入減少，招商證券上半年投行業(yè)務(wù)手續(xù)費及傭金凈收入8.04億元，同比減少15.10%。
